Joe está decidido a averiguar adónde han ido sus amigos, por lo que desafía a Masquerade a una batalla. Al principio Joe parece estar superado, pero Wyvern regresa para ayudar a Joe. Los Brawlers también regresan y Masquerade se da cuenta de que su batalla apenas comienza. Dan le explica todo sobre el Bakugan a su madre, quien le cree y le pide a Drago que lo cuide. Naga se revela como uno de los Bakugan más peligrosos del mundo.