Dan debe luchar contra el Pyrus Lord, Apollonier, para que él y sus amigos regresen a su mundo. Él y Drago pronto descubren que están luchando contra un payaso. Dan logra ganar la batalla, pero Drago no evoluciona. Cuando Dan le arranca la máscara al payaso, resulta ser Runo. Para que Drago evolucione y Dan supere su prueba, debe luchar y ganar contra cada uno de los Brawlers.