Julie todavía está molesta por la traición de Billy, pero trata de dejarlo atrás para poder apoyar a los otros peleadores. Mientras tanto, Shun les cuenta sobre un valle similar al Valle de Bakugan. Todos se dirigen allí, pero en el camino se revela que Shun mintió acerca de que era similar, y todo fue una estratagema para tratar de ver por qué Masquerade siempre sabe dónde están todo el tiempo. Él les dice que tiene que haber alguien espiándolos. En el valle, aparece el tercer mejor peleador, Chan Lee, y desafía a Dan a una pelea.