Julie y su amigo de la infancia, Billy, se enfrentan cara a cara en una batalla de Bakugan. Aunque Julie es derrotada por Billy, está impresionada con sus habilidades y su Bakugan, «Cycloid». Forman un gran equipo, y Julie desea poder hacerse amiga de un Bakugan parlante. Más tarde, cuando Julie se admite a sí misma lo sola que realmente se siente, aparece el Bakugan Gorem. Los dos parecen estar destinados el uno al otro.