Luego de un desastre en un festival de la Nación del fuego, Aang, Sokka y Katara se encuentran con un grupo de desertores liderados por el Maestro Fuego, y ex general de la Nación del Fuego, Jeong Jeong. Aang, desesperado por aprender Fuego Control, no atiende a su maestro hasta el momento en el que descubre que los maestros fuego viven entre la humanidad y el salvajismo. Cuando Zhao encuentra el escondite de los desertores, se revela que Jeong Jeong era su maestro.