Yi se da cuenta de que Peng y el Everest fueron tomados por Nian, la legendaria criatura similar a un dragón asociada con el Año Nuevo chino, ¡y también se llevó a sus otras criaturas amigas! Con la ayuda de Burnish y Duchess, Yi y Jin viajan fuera de la ciudad para encontrar la cueva de Nian. Pero una escaramuza en la cueva lleva el conflicto con Nian a la ciudad, causando estragos en el festival. La tripulación y las criaturas se unen para tratar de detener a Nian, pero no son rival. ¿Podrá Yi crear magia y conectarse con la criatura problemática sin las cuerdas mágicas de Everest en su violín?