Una ciudad entera es destruida por dos seres monstruosos y omnipotentes. Genzou Kuruma, científico pero también líder de una secta, desea despertar a Dios, pero primero necesita un tipo de sangre especial para ello. Su hijo, Shinichi Kuruma, y ​​una niña, Ayaka Sanders, poseen esa sangre, y él hará cualquier cosa para capturarlos y tomar su sangre para el Despertar de Dios, y así, la humanidad se perderá. Shinichi, junto con Ayaka y Tomizoro (Tommy), están escapando de los «Nuevos Humanos» de Genzou Kuruma (humanos genéticamente alterados que pueden convertirse en monstruos), mientras que Shinichi solo desea vengarse de su padre. Él, al igual que los otros «Nuevos Humanos», tiene el poder de convocar diferentes bestias de su cuerpo. Con este poder, luchará hasta que Genzou Kuruma sea asesinado por sus propias manos.