El Décimo Doctor lleva a Donna Noble a su primer planeta alienígena: la Ood Esfera. Allí, vuelve a encontrarse con los Ood, y los ojos rojos vuelven a aparecer. Pero, ¿qué los está causando esta vez? Él y Donna descubren prontamente los terribles secretos de Operaciones Ood, y conocerán lo que la raza humana es capaz de hacer. En otro lugar, ¿qué es lo que esconde el Almacén 15 dentro de sus paredes? Todo cambiará con la llegada del Doctor. La revolución comienza.