Jules, de seis años, y su madre Chloé aterrizan en la desierta campiña francesa. Para empezar una nueva vida, lejos de un pasado doloroso, aceptó hacerse cargo de la escuela del pueblo. Pero la aparentemente tranquila comunidad está consumida por la inexplicable desaparición de un niño hace meses. Mathieu, el médico de la ciudad, no es insensible al encanto del recién llegado. A medida que se acerca a Chloé, su hijo Jules se vuelve cada vez más ansioso. Lo sabe, lo siente: Mathieu es la bestia que ahora quiere devorarlo y arrebatarle a su madre.