Cuando la voluble Bo viaja a Georgia para visitar la tumba de su padre, un conocido trompetista, se encuentra con su antiguo amigo de la infancia, Levan. En busca de sus raíces y una mejor comprensión de su padre, decide hacer autostop en la camioneta de Levan. A pesar de la diferencia de edad, ceden suavemente al amor que sienten el uno por el otro.