Ibrahim Bender y Osip se han hecho demasiado famosos, y los busca la policía de dos países: Rusia y Turquía. En busca de la vara de oro, tendrán que disfrazarse de artistas de circo, de terroristas e incluso de dos señoras que viajan en un barco, madre e hija, hasta llegar a Turquía. Mientras tanto, la madre de Osip cae en las garras del tenebroso satanista Crowley, que trata a sus ricos huéspedes con la sangre de pobres y crédulas mujeres inmigrantes. Por una increíble coincidencia, la varita de oro termina en el tesoro de Crowley. La búsqueda de la joya terminará en un siniestro castillo medieval..